Po obdržení vašeho přístupu do systému, můžete začít přidávat uživatele.

• Uživatelská práva se nachází v levém tmavém navigačním panelu aplikace.

⚠️ (pokud zde nevidíte uživatelská práva, tak stiskněte ikonu tří teček).

Po rozkliknutí se vám zobrazí 5 sekcí uživatelských práv

• Uživatelé – Zde se zadává nový uživatel, kterému po vytvoření profilu přijde e-mail s údaji pro přihlášení do systému. Zároveň zde spravujete přístupy konkrétních osob.
• Hierarchie uživatelů – V této sekci definujete organizační strukturu nadřízenosti a podřízenosti. Toto nastavení je klíčové pro automatické směrování úkolů.
• Skupiny uživatelů – Umožňuje sdružovat uživatele do logických celků (např. „Vedení“, „Sklad“, „Účtárna“). Je to praktické pro hromadné schvalování – místo nastavování každého člověka zvlášť, nastavíte schvalovací proces celé skupině.
• Role – Definuje funkční oprávnění v systému. Role určuje, co uživatel může dělat (např. „Pouze čtení“, „Editor“, „Administrátor“).
• Okruhy – Okruhy určují, do jakých částí systému má uživatel přístup.

Při rozkliknutí sekce uživatelé (č. 1) vidíme Hlavičku (č. 2) a Detail (č. 3).

• V hlavičce máme přehled všech uživatelů v systému a máme možnost přidat i nového uživatele nebo zkopírovat nastavení, to umožňuje přenést práva a nastavení z jednoho vybraného uživatele na druhého (užitečné při nástupu nového kolegy na stejnou pozici).

Tlačítko „Nový“ nám otevře okno nový záznam.

• Jméno a Příjmení: Základní identifikace uživatele.
• Email: Zadejte pracovní e-mail uživatele. Po uložení záznamu na tuto adresu systém automaticky odešle pozvánku s registračním odkazem.
• Zaškrtávací pole uživatel správce: Po jeho zaškrtnutí se tímto nastavením zajistí, že uživatel nebude viditelný v běžných seznamech při vybírání osob (např. v seznamech schvalovatelů pro faktury).

Po uložení záznamu můžeme uživatele přiřadit do organizační struktury.

• V detailu máme záložku přiřazení uživatele do organizačních struktur a tlačítko na nastavení organizačních struktur uživatele.

Zde určujete zařazení uživatele v rámci firmy – například podle střediska. Při schvalování podle střediska systém vyhledává schvalovatele na základě kombinace role a střediska. Pokud je v šabloně nastavena role Vedoucí střediska a uživatel je přiřazen ke středisku Nákup, bude pro doklady se střediskem Nákup automaticky určen jako schvalovatel.

Druhá záložka „role přiřazené uživatelům“ slouží ke správě uživatelských rolí.

V tomto přehledu definujete vztahy mezi schvalovateli, které systém využívá k automatickému směrování úkolů (např. odeslání faktury k nadřízenému). Vizuální znázornění nadřízenosti

• Modrá šipka směřující dolů: Tato ikona u jména uživatele (např. u Martina nebo Pavla) značí, že daný uživatel je v systému nastaven jako nadřízený. Kliknutím na tuto šipku můžete rozbalit nebo sbalit seznam jemu podřízených pracovníků.

V této sekci můžete přehledně vidět celou strukturu hierarchie vaší společnosti. Dvojklikem na vybraný řádek lze u stávajícího pracovníka upravovat jeho nadřízeného, případně můžete pomocí tlačítka „+ Nový“ do stromu přidat úplně nového uživatele. Stejné úpravy vazeb a osobních údajů je však možné provádět také v samostatné sekci Uživatelé.

Tato sekce Skupiny uživatelů slouží k efektivní hromadné správě uživatelů a jejich rolí v rámci schvalovacích procesů. V horní tabulce vidíte přehled všech vytvořených uživatelských skupin.

• Identifikátor a Název: Každá skupina má své ID a pojmenování (např. Vedoucí střediska).
• Popis: Slouží pro bližší specifikaci účelu skupiny, což usnadňuje orientaci při správě více schvalovacích úrovní.
• Tlačítko „+ Nový“: Umožňuje založit zcela novou skupinu, kterou následně využijete ve schvalovacích šablonách.

Tato část je klíčová pro obsah zvolené skupiny. Když v horní tabulce kliknete na konkrétní řádek (skupinu), ve spodní části se okamžitě zobrazí seznam lidí, kteří do ní patří.

• Správa členů: Pomocí tlačítka „+ Nový“ v této spodní sekci přidáváte do vybrané skupiny konkrétní zaměstnance.