Úrovně a větve

Úrovně a větve tvoří strukturu schvalování ve schvalovací šabloně. Určují, kolik stupňů schvalování záznam projde, kdo v jednotlivých stupních schvaluje a za jakých podmínek. Cílem je nastavit schvalování tak, aby se záznam dostal jen k těm osobám, které o něm podle svých pravomocí skutečně rozhodují. Nastavují se na záložce Nastavení větví a úrovní v detailu šablony – viz Schvalovací šablony. Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole Práce se záznamy. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole Uživatelské rozhraní.

Rozdíl mezi úrovní a větví

Úroveň – stupeň schvalování. Úrovně se procházejí postupně od první k poslední a workflow (dále jen WF) je plně schválené až tehdy, když projde poslední úrovní. Do té doby zůstává ve schvalování.
Větev – varianta schvalování uvnitř jedné úrovně. Úroveň může mít více větví, záznam ale projde jen tou z nich, jejíž podmínku splní. Schválením v této jedné větvi je celá úroveň splněná a WF pokračuje na následující úroveň.

Podmínky lze zapsat nad kterýmkoli polem evidence, nad níž WF běží, a lze je nastavit jak na úrovni, tak na větvi. Například objednávka do 2 000 € projde pouze úrovní 1, objednávka nad 2 000 € pokračuje i do úrovně 2. Obdobně platí pro větve: podle podmínky se rozhodne, který schvalovatel danou objednávku v rámci úrovně dostane.

Úrovně a větve se zakládají tlačítky Přidat úroveň a Přidat větev.

Popis sloupců

Sloupec	Popis
Typ	Rozlišuje, zda jde o Úroveň, nebo o Větev.
Pořadí	Pořadí úrovně ve schvalování, u větví pořadí větve v rámci úrovně.
Název	Název úrovně nebo větve.
Podmínky	Podmínka, kterou musí záznam splnit, aby do dané úrovně nebo větve vstoupil.
Automaticky schválit	Označuje větev, která se za splněných podmínek schválí bez zásahu uživatele.
Způsob vyhodnocení	Určuje, kolik přiřazených uživatelů musí větev schválit.
Čas na schválení	Doba v hodinách, ve které má být úloha vyřízena.
Popis	Doplňující popis úrovně nebo větve.

Nastavení větve

Pole	Popis
Automaticky schválit	Větev se schválí automaticky, jsou-li splněny zadané podmínky. Do schvalování pak nevstupuje žádný uživatel.
Způsob vyhodnocení	Určuje, kolik přiřazených uživatelů musí větev schválit – viz níže.
Přiřazení uživatelů	Uživatelé nebo skupiny uživatelů, kteří v této větvi schvalují.

Způsob vyhodnocení	Popis
První rozhoduje	Stačí rozhodnutí jednoho z přiřazených uživatelů. Je-li ve větvi pět schvalovatelů, rozhoduje ten z nich, který úlohu vyřídí první.
Všichni schválí	Schválit musí všichni uživatelé přiřazení v dané větvi.
První neschválí	Rozhoduje první zamítnutí.