Nachází se v přehledech záložka workflow.

• Na záložce schvalovací šablony máme přehled všech vytvořených šablon.

Uživatelé (správci), kteří mají práva, vidí i záložky workflow na doméně a workflow úkoly na doméně.

• Workflow na doméně – přehled všech workflow.
• Workflow úkoly na doméně – přehled všech probíhajících workflow.

Pro vytvoření nové schvalovací šablony stiskneme tlačítko „Nový“.

Po stisknutí se otevře okno „Nový záznam“.

• Evidence – vybíráme konkrétní typ dokumentu nebo záznamu, který chceme schvalovat (např. přijaté faktury).
• ✓ Aktivní – když je zaškrtnuto, šablona je viditelná pro ostatní a můžou ji používat.
• ✓ Je použita – znamená, že přes ní probíhá schvalovací proces (workflow) a není možné ji upravovat.

Vedle záložky Identifikace šablony přepněte na sousední záložku Parametry.

• Přeskakovat prázdné úrovně – Když v úrovni schvalování chybí konkrétní člověk, systém tuto úroveň prostě vynechá a pokračuje dál.
• Povolit ruční přidávání uživatelů – povolí ruční přidání uživatelů do první úrovně. Pro správné použití musí být pro každý případ dohledaná větev.
• Povolit vrácení – umožní použít funkci vrácení na nižší úroveň pro danou šablonu.
• Neumožnit podmínečné schválení – vypne možnost podmínečného schválení při zpracování úkolu.
• Povolit editaci detailu po schválení – Umožňuje měnit technické údaje v detailu workflow i poté, co už byl dokument finálně schválen.
• Povolit změny v dokumentech po schválení – Dovoluje upravovat připojené dokumenty i po ukončení schvalovacího procesu.
• Potlačit dialogové okno při startu WF – Při spuštění schvalování se nezobrazí potvrzovací okno, proces se rovnou spustí na pozadí.
• Omezit práva autora – tato funkce zatím není implementována.
• Filtrovat uživatele podle organizační struktury – Při ručním přidávání schvalovatelů nebo delegování úkolu systém nabídne pouze lidi ze stejného oddělení (střediska), ve kterém je autor nebo aktuální schvalovatel.
• Autor se nesmí účastnit workflow – Při této volbě nebude do generovaných úkolů zahrnován autor workflow.
• Vyžadovat vyjádření – Nutí schvalovatele napsat textový komentář předtím, než stiskne tlačítko „Schválit“ nebo „Zamítnout“.

Jakmile máme nastaveno záznam uložíme.

Po vytvoření šablony, lze nastavit úrovně a větve.