Proces Příkaz k realizaci slouží k evidenci a správě dokumentů, které stanovují základní parametry, s jakými stavba vstupuje do realizace. Primárně se v něm eviduje dokument Příkaz k realizaci, případně další související dokumenty vedené k zakázce. Na základě zadaných údajů lze příkaz automaticky vygenerovat pomocí předem připravených šablon ve formátu MS Word nebo PDF. K jednotlivým záznamům je možné připojit také další přílohy, které jsou ukládány prostřednictvím systému DMS. Pro správné vyplnění dokumentu doporučujeme evidovat také smlouvu s objednatelem, ze které se přebírají vybrané smluvní údaje, například smluvní cena.

Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole Práce se záznamy. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole Uživatelské rozhraní.

Po uložení záznamu lze vygenerovat dokument podle vybrané šablony, který se uloží do příloh daného záznamu. Smluvní cena se přebírá ze smlouvy s objednatelem, ostatní údaje vyplňuje autor příkazu ručně. Šablona určuje vzhled a obsah generovaného dokumentu. K dispozici jsou české a slovenské varianty šablon pro standardní i plošný příkaz k realizaci.

Specifika tohoto procesu:

Nad příkazem lze spustit i schvalovací Workflow na skupinu uživatelů finančního úseku; průběh vyřízení je pak zobrazen na záložce Průběh workflow a v přehledu procesu.

U záznamu, který má v poli Druh dokumentu nastavenu hodnotu Příkaz k realizaci, lze po vytvoření nebo úpravě spustit schvalovací proces pomocí modulu Workflow.

• Proces Příkaz k realizaci je dostupný v panelu procesů Zakázka → Procesy CRM → Příkaz k realizaci.
  • Po spuštění procesu se otevře okno obsahující záložku: Příkaz k realizaci – dotazník po zodpovězení zobrazuje doporučené pojištění daného projektu. K dispozici jsou také záložky Přílohy a Průběh workflow.
• K procesu je přiřazen přehled druhů pojištění staveb napříč projekty v panelu menu Přehledy → Přehledy CRM → Příkaz k realizaci.