Tlačítkem Detaily a následně volbou Zapnout/Vypnout detail záznamu v pravé horní části obrazovky lze zobrazit či skrýt detailní informace k vybranému záznamu hlavičky. Po aktivaci se ve spodní části obrazovky otevře panel s detailovými záložkami, mezi kterými je možné volně přecházet. Vždy se přitom zobrazují detaily vztahující se k aktuálně vybranému záznamu hlavičky.

Záznamy v těchto detailových částech se ovládají stejným způsobem jako záznamy v hlavním procesu. Postupy pro vytváření, úpravu a správu záznamů jsou popsány v kapitole Práce se záznamy.

Po aktivaci možnosti Zapnout detail dokumentu se na pravé straně pracovní plochy zobrazí panel s náhledem příloh vybraného záznamu. Velikost panelu lze libovolně upravovat přetažením jeho okraje. Současně je možné přepínat mezi jednotlivými přílohami, které jsou k danému záznamu připojeny. V detailním zobrazení dokumentu lze zobrazovat přílohy jak z hlavičkového záznamu, tak z detailových záznamů. Zobrazené přílohy se vždy řídí aktuálně vybraným záznamem, tedy podle toho, zda je označen záznam v hlavičce nebo v detailu.

Po zvolení funkce Export dat podle pohledu systém vyexportuje data podle aktuálně zobrazené mřížky, včetně použitých filtrů, řazení a zobrazených záznamů.

Následně je vygenerován soubor ve formátu Microsoft Excel (.xlsx) a zobrazí se standardní dialogové okno pro výběr umístění, kam má být soubor uložen na zařízení uživatele. Po potvrzení vybraného umístění je exportovaný soubor uložen do zvoleného adresáře a je připraven k dalšímu použití.

Po zvolení funkce Import se otevře importní okno. Do zobrazené tabulky uživatel vloží zkopírovaná data určená k importu. Po vložení dat klikne na tlačítko Importovat. Obsah naplněné tabulky záznamů k importu lze také vymazat, a to tlačítkem .

Během importu systém provede kontrolu všech zadaných hodnot. Import je úspěšně proveden pouze v případě, že všechna data projdou validační kontrolou bez chyb. Pokud je v některém poli nalezena chyba (například neplatný formát, chybějící povinná hodnota nebo hodnota neodpovídající definovaným pravidlům), systém:

• označí problematické pole ikonou vykřičníku (!),
• zobrazí odpovídající chybovou hlášku s popisem problému,
• nedovolí dokončit import, dokud nejsou všechny chyby opraveny.

Workflow nad záznamem lze spustit pomocí tlačítka v panelu akcí . Ke zpracování úkolů, které vám byly v rámci workflow přiděleny, slouží tlačítko . Další informace o workflow a schvalovacím procesu naleznete v sekci Workflow.