Table of Contents
Příkaz k realizaci
Proces Příkaz k realizaci slouží k evidenci a správě dokumentů, které stanovují základní parametry, s jakými stavba vstupuje do realizace. Primárně se v něm eviduje dokument Příkaz k realizaci, případně další související dokumenty vedené k zakázce. Na základě zadaných údajů lze příkaz automaticky vygenerovat pomocí předem připravených šablon ve formátu MS Word nebo PDF. K jednotlivým záznamům je možné připojit také další přílohy, které jsou ukládány prostřednictvím systému DMS. Pro správné vyplnění dokumentu doporučujeme evidovat také smlouvu s objednatelem, ze které se přebírají vybrané smluvní údaje, například smluvní cena.
Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole Práce se záznamy. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole Uživatelské rozhraní.
Vystavení příkazu
Po uložení záznamu lze vygenerovat dokument podle vybrané šablony, který se uloží do příloh daného záznamu. Smluvní cena se přebírá ze smlouvy s objednatelem, ostatní údaje vyplňuje autor příkazu ručně. Šablona určuje vzhled a obsah generovaného dokumentu. K dispozici jsou české a slovenské varianty šablon pro standardní i plošný příkaz k realizaci.
Specifika tohoto procesu:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Kód | Kód dokumentu; vyplňuje se ručně. |
| Druh dokumentu | Vybírá se z číselníku druhů dokumentů. Schvalovací workflow se spouští pouze nad druhem Příkaz k realizaci. |
| Poznámka | Volný text k dokumentu. |
U záznamu, který má v poli Druh dokumentu nastavenu hodnotu Příkaz k realizaci, lze po vytvoření nebo úpravě spustit schvalovací proces pomocí modulu Workflow. Průběh vyřízení je pak zobrazen na záložce Průběh workflow a v přehledu procesu.
Detailní popis procesu schvalování pomocí modulu Workflow je uveden v samostatné kapitole Schvalování dokumentů.
Spuštění procesu
- Proces Příkaz k realizaci je dostupný v panelu procesů Zakázka → Procesy CRM → Příkaz k realizaci.
- Po spuštění procesu se otevře okno obsahující záložku: Příkaz k realizaci – dotazník po zodpovězení zobrazuje doporučené pojištění daného projektu. K dispozici jsou také záložky Přílohy a Průběh workflow.
- K procesu je přiřazen přehled druhů pojištění staveb napříč projekty v panelu menu Přehledy → Přehledy CRM → Příkaz k realizaci.