Přehled čerpání položek

Proces Přehled čerpání položek slouží ke sledování čerpání položek rozpočtu stavby. Zobrazuje, jaká část položek byla vyčerpána soupisy provedených prací, jaká zůstává k čerpání, a umožňuje tyto hodnoty sledovat v čase i podle struktury rozpočtu. Data se do přehledu přebírají z položek procesu Rozpočet a z navázaných soupisů provedených prací; přehled je určen pouze ke zobrazení, hodnoty v něm nelze upravovat.

Přehled je zpracován jako kontingenční tabulka. Její rozložení – tedy které údaje tvoří řádky, které sloupce a které hodnoty – si uživatel nastavuje sám a nastavení může uložit do vlastního pohledu. Více informací o práci s kontingenčními tabulkami naleznete v kapitole Práce s kontingenčními tabulkami.

Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole Práce se záznamy. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole Uživatelské rozhraní.

• Proces Přehled čerpání položek je dostupný v panelu procesů ve skupině Controlling.
• Po spuštění procesu se otevře okno obsahující záložku:
  • Přehled čerpání položek – kontingenční tabulka zobrazuje čerpání položek rozpočtu v členění podle nastaveného rozvržení.

Kontingenční tabulka skládá zobrazení ze čtyř oblastí. Každá oblast má v okně přehledu vyznačené místo, do kterého lze pole přetáhnout myší (oblasti Přetáhněte řádek sem, Přetáhněte sloupec sem, Přetáhněte hodnotu sem a Přetáhněte filtr sem):

• Řádky – určují členění tabulky do hloubky. Ve výchozím nastavení jde o Objekt, Díl a Kód + Název položky; jednotlivé úrovně lze rozbalovat a sbalovat kliknutím na šipku na začátku řádku.
• Sloupce – určují členění hodnot. Ve výchozím nastavení jde o Typ hodnoty a Kalkulační vzorec, k dispozici je například také Období.
• Hodnoty – údaje, které se v tabulce sčítají. Standardně jde o Součet – Hodnota a Součet – Množství.
• Filtr – oblast, do které lze přetáhnout údaj a omezit jím obsah celé tabulky.

Pole Typ hodnoty rozděluje čerpání na dvě části:

• Hotovo – část položky vyčerpaná soupisy provedených prací.
• Zbývá – dosud nevyčerpaná část položky.

Pro každou část se zobrazuje Hodnota i Množství. Poslední sloupec Celkový součet a poslední řádek tabulky obsahují souhrnné hodnoty za zvolené členění. U množství odpovídá celkový součet součtu hotové a zbývající části, tedy celkovému množství položky.

Nastavení kontingenční tabulky se provádí pomocí panelu nástrojů v horní části okna. Nastavené zobrazení ovlivňuje i následný export dat.

Tlačítko Export umožňuje uložit aktuálně zobrazená data do souboru. Na výběr jsou formáty:

• PDF – vhodné pro tisk a předání přehledu,
• Excel – pro další práci s daty v tabulkovém procesoru,
• CSV – pro strojové zpracování dat.

Export vždy odpovídá aktuálnímu nastavení tabulky – exportují se zvolené řádky, sloupce, filtry i rozbalené úrovně.

Tlačítko Mezisoučty řídí zobrazování součtů za jednotlivé skupiny řádků a sloupců. K dispozici jsou možnosti:

• Zobrazit mezisoučty – mezisoučty se zobrazují pro řádky i sloupce,
• Nezobrazovat mezisoučty – mezisoučty jsou skryté,
• Zobrazit mezisoučty pouze pro řádky,
• Zobrazit mezisoučty pouze pro sloupce,
• Pozice mezisoučtů – volba, zda se mezisoučet zobrazí nad, nebo pod skupinou dat.

Tlačítko Celkové součty řídí zobrazení souhrnného řádku a sloupce Celkový součet. Možnosti jsou obdobné jako u mezisoučtů:

• Zobrazit celkové součty,
• Nezobrazovat celkové součty,
• Zobrazit celkové součty pouze pro řádky,
• Zobrazit celkové součty pouze pro sloupce,
• Pozice celkových součtů – umístění celkového součtu na začátek, nebo konec tabulky.

Tlačítko Zobrazení přepíná způsob vykreslení dat:

• Kompaktní – všechny úrovně řádků jsou zobrazeny v jednom sloupci pod sebou s odsazením (výchozí zobrazení),
• Klasické – každá úroveň členění má vlastní sloupec,
• Graf – data se zobrazí formou grafu; v podnabídce lze zvolit typ grafu.

Vedle přepínače zobrazení jsou k dispozici tlačítka pro hromadné rozbalení a sbalení všech úrovní řádků, takže není nutné rozbalovat každou skupinu zvlášť.

Pole lze mezi oblastmi tabulky přesouvat tažením myší přímo v okně přehledu. Kompletní správa polí je dostupná v okně Seznam polí, které se otevírá tlačítkem na panelu nástrojů:

• V levé části okna je seznam Všechna pole s vyhledávacím polem – obsahuje všechna pole dostupná pro sestavení přehledu.
• Pole se přetahují myší do požadované oblasti (Filtry, Sloupce, Řádky, Hodnoty); stejným způsobem lze měnit i jejich pořadí.
• Tlačítkem Vypočítané pole lze vytvořit vlastní pole s výpočtem odvozeným z ostatních polí.
• Změny se potvrzují tlačítkem OK, tlačítko Zrušit okno zavře bez uložení změn.

V pravé horní části okna je rozbalovací seznam s uloženými pohledy. Výběrem pohledu se změní celé rozložení tabulky – členění řádků, zobrazené hodnoty i filtry – bez nutnosti ručního nastavování polí. Nastavení tabulky lze uložit do vlastního pohledu; ve výchozím stavu je zvolen pohled 01. Fakturace.

• Podkladem přehledu jsou položky procesu Rozpočet.
• Čerpání položek vzniká v procesu Soupisy provedených prací, který je podkladem pro fakturaci.
• Údaje o čerpání se uplatňují také při úpravách rozpočtu – viz kapitola Úpravy rozpočtu – a při rušení nebo rozpadu položek.