Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- cs:workflow:document_approval [2026/09/10 12:00] – michael
+++ cs:workflow:document_approval [2026/09/25 09:13] (aktuální) – ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí michael
@@ Řádek 5: / Řádek 5: @@
 Proces **Schvalování smluvních dokumentů** slouží k řízení, evidenci a kontrole schvalovacího procesu smluv a souvisejících dokumentů. Schvalování probíhá prostřednictvím modulu **Workflow**, který umožňuje definovat schvalovací postupy pomocí schvalovacích šablon, skupin uživatelů a jednotlivých schvalovacích úrovní. Průběh schvalování se nesestavuje při každém spuštění znovu – kolik je úrovní, kdo v nich schvaluje a jak se rozhodnutí vyhodnocuje, je předem popsáno ve **[[cs:workflow:templates|Schvalovací šabloně]]** přiřazené ke konkrétní evidenci. Uživatel pouze označí záznam, doplní zadání pro schvalovatele a schvalování spustí.
-{{:cs:workflow:workflow.png?300|Procesy modulu Workflow}}
+Před zahájením schvalování je nejprve nutné vytvořit a nakonfigurovat schvalovací proces. Součástí konfigurace je definování **[[cs:permissions:groups|skupin uživatelů]]**, které budou v jednotlivých úrovních procesu vystupovat jako schvalovatelé. Následně je potřeba vytvořit **[[cs:workflow:templates|schvalovací šablony]]**, které určují strukturu schvalovacího procesu prostřednictvím **úrovní a větví**, definujících pořadí, podmínky a logiku jednotlivých schvalovacích kroků.
-Před zahájením schvalování je nejprve nutné vytvořit a nakonfigurovat schvalovací proces. Součástí konfigurace je definování **[[cs:workflow:groups|skupin uživatelů]]**, které budou v jednotlivých úrovních procesu vystupovat jako schvalovatelé. Následně je potřeba vytvořit **[[cs:workflow:templates|schvalovací šablony]]**, které určují strukturu schvalovacího procesu prostřednictvím úrovní a větví, definujících pořadí, podmínky a logiku jednotlivých schvalovacích kroků.
+Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole **[[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]]**.
-<WRAP info center round 75%>
+{{:cs:workflow:workflow.png?300|Procesy modulu Workflow}}
-Tlačítko Spustit Workflow umožňuje zařadit záznam do schvalovacího procesu pouze v případě, že je pro danou evidenci **nastavena schvalovací šablona**. Pokud schvalovací šablona nastavena není, **nelze** nad záznamem Workflow spustit.
-</WRAP>
 ===== Vysvětlení pojmů =====
 ^ Pojem ^ Význam ^
-| **Šablona workflow** | Předpis schvalovacího postupu pro danou evidenci – určuje úrovně, větve, schvalovatele a způsob vyhodnocení. Nastavuje se mimo běžnou práci s evidencí. |
+| **Šablona workflow** | Předpis schvalovacího postupu pro danou evidenci – určuje úrovně, větve, schvalovatele a způsob vyhodnocení. |
 | **Úroveň** | Krok schvalování. Úrovně se vyhodnocují postupně za sebou – další úroveň se rozběhne až po ukončení předchozí. |
 | **Větev** | Skupina schvalovatelů v rámci jedné úrovně. Jedna úroveň může obsahovat více větví, které se řeší současně. |
@@ Řádek 22: / Řádek 20: @@
 | **Zadání** | Text, kterým autor workflow schvalovatele žádá o rozhodnutí. |
 | **Vyjádření** | Komentář schvalovatele k jeho rozhodnutí. Zobrazuje se v průběhu workflow ve sloupci **Komentář**. |
-===== Nastavení schvalovacího procesu =====
-===== Průběh schvalování =====
-Z pohledu uživatele probíhá schvalování v těchto krocích:
-  - Uživatel v evidenci označí záznam a stiskne tlačítko **Spustit workflow**.
-  - V okně **Spustit workflow** doplní zadání, případně upraví termín a schvalovatele první úrovně, a schvalování spustí tlačítkem **Spustit**.
-  - Záznam se přepne do stavu **Probíhá** a schvalovatelům se vytvoří úkol ke zpracování.
-  - Schvalovatel záznam otevře, napíše vyjádření a rozhodne – **Schválit**, **Podmíněně schválit**, nebo **Zamítnout**.
-  - Po vyhodnocení poslední úrovně je workflow ukončeno a záznam získá výsledný stav.
-Po vytvoření smlouvy nebo jiného smluvního dokumentu lze spustit schvalovací proces. Systém automaticky přiřadí dokument ke zvolené schvalovací šabloně a předá jej schvalovatelům na první definované úrovni. Schvalovatelé mohou dokument schválit, vrátit k doplnění nebo zamítnout. V případě vrácení dokumentu je autor vyzván k provedení požadovaných úprav a následnému opětovnému předložení ke schválení.
-Pokud je dokument schválen všemi schvalovateli v aktuální úrovni, systém jej automaticky posune do následující úrovně nebo větve schvalování. Tento proces pokračuje až do splnění všech schvalovacích podmínek definovaných ve schvalovací šabloně.
-Po úspěšném dokončení všech schvalovacích kroků je dokument označen jako **Schválený** a může být použit pro další zpracování, například k podpisu nebo zaevidování do systému. Veškeré kroky schvalovacího procesu včetně historie rozhodnutí, dat schválení a případných komentářů jsou uchovávány v auditní stopě dokumentu.
 ===== Spuštění workflow =====
-==== Tlačítko Spustit workflow ====
+Pro spuštění schvalování vyberte v mřížce záznam určený ke schválení a následně klikněte na tlačítko {{:cs:workflow:start_workflow.png?200|Tlačítko Spustit Workflow}} v tlačítkové liště evidence. Po výběru schvalovací šablony se otevře se okno **Spustit workflow**, ve kterém lze nastavit parametry schvalovacího procesu.
-Workflow se spouští z tlačítkové lišty evidence tlačítkem {{:cs:workflow:start_workflow.png?200|Tlačítko Spustit Workflow}}. Před jeho stiskem je nutné v mřížce označit záznam, který má být schválen.
+<WRAP info center round 35%>
+Workflow lze spustit pouze v případě, že je pro danou evidenci nastavena **schvalovací šablona**.
-==== Okno Spustit workflow ====
+</WRAP>
-Po stisku tlačítka se otevře okno **Spustit workflow**. Okno obsahuje údaje o schvalování a náhled toho, jak bude schvalování probíhat.
+V okně **Spustit workflow** jsou zobrazovány následující informace o schvalování:
 ^ Pole ^ Popis ^
@@ Řádek 60: / Řádek 39: @@
 | **Náhled průběhu workflow** | Přehled schvalovacího postupu ještě před jeho spuštěním – jednotlivé úrovně, větve, způsob jejich vyhodnocení a přiřazení schvalovatelé. Náhled je pouze pro kontrolu a nelze v něm nic měnit. |
-Schvalování se spustí tlačítkem **Spustit**. Tlačítkem **Zrušit** se okno zavře, aniž by workflow vzniklo.
+Tlačítkem **Zrušit** se okno zavře, aniž by Workflow vzniklo. Schvalování se spustí tlačítkem **Spustit** – záznam se přepne do stavu **Probíhá** a schvalovatelům se vytvoří úkol ke zpracování. Schvalovatelé mohou dokument schválit, vrátit k doplnění nebo zamítnout. V případě vrácení dokumentu je autor vyzván k provedení požadovaných úprav a následnému opětovnému předložení ke schválení.
 <WRAP important center round 75%>
-Doporučuje se před spuštěním zkontrolovat v **Náhledu průběhu workflow**, zda jsou uvedeni očekávaní schvalovatelé. Po spuštění již průběh workflow nelze změnit – nesprávně nastavené workflow je nutné ukončit a spustit znovu.
+Doporučuje se před spuštěním zkontrolovat v **Náhledu průběhu workflow**, zda jsou uvedeni očekávaní schvalovatelé. Po spuštění již průběh workflow nelze změnit – nesprávně nastavené workflow je nutné **ukončit a spustit znovu**.
 </WRAP>
 ===== Průběh workflow =====
@@ Řádek 99: / Řádek 77: @@
 ===== Schválení nebo zamítnutí záznamu =====
+  - Schvalovatel záznam otevře, napíše vyjádření a rozhodne – **Schválit**, **Podmíněně schválit**, nebo **Zamítnout**.
+  - Po vyhodnocení poslední úrovně je workflow ukončeno a záznam získá výsledný stav.
+Pokud je dokument schválen všemi schvalovateli v aktuální úrovni, systém jej automaticky posune do následující úrovně nebo větve schvalování. Tento proces pokračuje až do splnění všech schvalovacích podmínek definovaných ve schvalovací šabloně.
+Po úspěšném dokončení všech schvalovacích kroků je dokument označen jako **Schválený** a může být použit pro další zpracování, například k podpisu nebo zaevidování do systému. Veškeré kroky schvalovacího procesu včetně historie rozhodnutí, dat schválení a případných komentářů jsou uchovávány v auditní stopě dokumentu.
 Schvalovatel pozná záznam čekající na jeho rozhodnutí podle sloupců **Stav workflow** a **Stav úkolu** v mřížce evidence. Záznam otevře k editaci obvyklým způsobem – v okně **Editace záznamu** se pak ve spodní části zobrazí schvalovací panel.
@@ Řádek 124: / Řádek 109: @@
 | **Dodatečné akce** | Nabídka doplňkových akcí nad schvalovaným záznamem. Obsah nabídky se liší podle evidence a nastavení šablony workflow. |
-<WRAP warning center round 75%>
+<WRAP important center round 45%>
 Rozhodnutí **Schválit**, **Podmíněně schválit** a **Zamítnout** nelze vzít zpět. Zamítnutý záznam je nutné schvalovat novým workflow.
 </WRAP>
-Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole **[[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]]**.