Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- cs:workflow:document_approval [2026/09/09 12:48] – patrik
+++ cs:workflow:document_approval [2026/09/25 09:13] (aktuální) – ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí michael
@@ Řádek 3: / Řádek 3: @@
 ====== Schvalování dokumentů ======
-Proces **Schvalování smluvních dokumentů** slouží k řízení, evidenci a kontrole schvalovacího procesu smluv a souvisejících dokumentů. Schvalování probíhá prostřednictvím modulu Workflow, který umožňuje definovat schvalovací postupy pomocí schvalovacích šablon, skupin uživatelů a jednotlivých schvalovacích úrovní.
+Proces **Schvalování smluvních dokumentů** slouží k řízení, evidenci a kontrole schvalovacího procesu smluv a souvisejících dokumentů. Schvalování probíhá prostřednictvím modulu **Workflow**, který umožňuje definovat schvalovací postupy pomocí schvalovacích šablon, skupin uživatelů a jednotlivých schvalovacích úrovní. Průběh schvalování se nesestavuje při každém spuštění znovu – kolik je úrovní, kdo v nich schvaluje a jak se rozhodnutí vyhodnocuje, je předem popsáno ve **[[cs:workflow:templates|Schvalovací šabloně]]** přiřazené ke konkrétní evidenci. Uživatel pouze označí záznam, doplní zadání pro schvalovatele a schvalování spustí.
-Průběh schvalování se proto nesestavuje při každém spuštění znovu – kolik je úrovní, kdo v nich schvaluje a jak se rozhodnutí vyhodnocuje, je předem popsáno ve schvalovací šabloně přiřazené ke konkrétní evidenci. Uživatel pouze označí záznam, doplní zadání pro schvalovatele a schvalování spustí.
+Před zahájením schvalování je nejprve nutné vytvořit a nakonfigurovat schvalovací proces. Součástí konfigurace je definování **[[cs:permissions:groups|skupin uživatelů]]**, které budou v jednotlivých úrovních procesu vystupovat jako schvalovatelé. Následně je potřeba vytvořit **[[cs:workflow:templates|schvalovací šablony]]**, které určují strukturu schvalovacího procesu prostřednictvím **úrovní a větví**, definujících pořadí, podmínky a logiku jednotlivých schvalovacích kroků.
-<WRAP info center round 75%>
+Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole **[[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]]**.
-Tlačítko pro spuštění workflow se v evidenci zobrazí pouze tehdy, je-li pro danou evidenci nastavena schvalovací šablona. Není-li šablona nastavena, workflow nad záznamem spustit nelze.
-</WRAP>
-===== Nastavení schvalovacího procesu =====
+{{:cs:workflow:workflow.png?300|Procesy modulu Workflow}}
-Před zahájením schvalování je nutné vytvořit a nakonfigurovat schvalovací proces:
+===== Vysvětlení pojmů =====
-  * Definovat **skupiny uživatelů**, které budou v procesu vystupovat jako schvalovatelé, revizoři nebo administrátoři. Více informací naleznete v kapitole **[[cs:workflow:groups|Skupiny uživatelů]]**.
+^ Pojem ^ Význam ^
-  * Vytvořit **schvalovací šablonu**, která určuje strukturu schvalovacího procesu a její použití pro konkrétní typ dokumentu. Podrobnosti naleznete v kapitole **[[cs:workflow:templates|Schvalovací šablony]]**.
+| **Šablona workflow** | Předpis schvalovacího postupu pro danou evidenci – určuje úrovně, větve, schvalovatele a způsob vyhodnocení. |
-  * Nastavit jednotlivé **úrovně a větve schvalování**, které určují pořadí, podmínky a logiku schvalovacích kroků. Více informací naleznete v kapitole **[[cs:workflow:levels_and_branches|Úrovně a větve schvalování]]**.
+| **Úroveň** | Krok schvalování. Úrovně se vyhodnocují postupně za sebou – další úroveň se rozběhne až po ukončení předchozí. |
+| **Větev** | Skupina schvalovatelů v rámci jedné úrovně. Jedna úroveň může obsahovat více větví, které se řeší současně. |
-===== Průběh schvalování =====
+| **Způsob vyhodnocení** | Pravidlo, kdy je větev vyřízena. Například **První rozhoduje** znamená, že rozhoduje ten schvalovatel z větve, který se vyjádří jako první; ostatním úkol zaniká. |
+| **Zadání** | Text, kterým autor workflow schvalovatele žádá o rozhodnutí. |
-Z pohledu uživatele probíhá schvalování v těchto krocích:
+| **Vyjádření** | Komentář schvalovatele k jeho rozhodnutí. Zobrazuje se v průběhu workflow ve sloupci **Komentář**. |
-  - Uživatel v evidenci označí záznam a stiskne tlačítko **Spustit workflow**.
-  - V okně **Spustit workflow** doplní zadání, případně upraví termín a schvalovatele první úrovně, a schvalování spustí tlačítkem **Spustit**.
-  - Záznam se přepne do stavu **Probíhá** a schvalovatelům se vytvoří úkol ke zpracování.
-  - Schvalovatel záznam otevře, napíše vyjádření a rozhodne – **Schválit**, **Podmíněně schválit**, nebo **Zamítnout**.
-  - Po vyhodnocení poslední úrovně je workflow ukončeno a záznam získá výsledný stav.
-Po vytvoření smlouvy nebo jiného smluvního dokumentu lze spustit schvalovací proces. Systém automaticky přiřadí dokument ke zvolené schvalovací šabloně a předá jej schvalovatelům na první definované úrovni. Schvalovatelé mohou dokument schválit, vrátit k doplnění nebo zamítnout. V případě vrácení dokumentu je autor vyzván k provedení požadovaných úprav a následnému opětovnému předložení ke schválení.
-Pokud je dokument schválen všemi schvalovateli v aktuální úrovni, systém jej automaticky posune do následující úrovně nebo větve schvalování. Tento proces pokračuje až do splnění všech schvalovacích podmínek definovaných ve schvalovací šabloně.
-Po úspěšném dokončení všech schvalovacích kroků je dokument označen jako **Schválený** a může být použit pro další zpracování, například k podpisu nebo zaevidování do systému. Veškeré kroky schvalovacího procesu včetně historie rozhodnutí, dat schválení a případných komentářů jsou uchovávány v auditní stopě dokumentu.
 ===== Spuštění workflow =====
-==== Tlačítko Spustit workflow ====
+Pro spuštění schvalování vyberte v mřížce záznam určený ke schválení a následně klikněte na tlačítko {{:cs:workflow:start_workflow.png?200|Tlačítko Spustit Workflow}} v tlačítkové liště evidence. Po výběru schvalovací šablony se otevře se okno **Spustit workflow**, ve kterém lze nastavit parametry schvalovacího procesu.
-Workflow se spouští z tlačítkové lišty evidence tlačítkem **Spustit workflow**. Před jeho stiskem je nutné v mřížce označit záznam, který má být schválen.
+<WRAP info center round 35%>
+Workflow lze spustit pouze v případě, že je pro danou evidenci nastavena **schvalovací šablona**.
-{{cs:workflow:workflow_tlacitko_spustit.png|Tlačítko Spustit workflow v tlačítkové liště evidence}}
+</WRAP>
-==== Okno Spustit workflow ====
-Po stisku tlačítka se otevře okno **Spustit workflow**. Okno obsahuje údaje o schvalování a náhled toho, jak bude schvalování probíhat.
-{{cs:workflow:workflow_okno_spustit.png|Okno Spustit workflow se zadáním, termínem a náhledem průběhu}}
+V okně **Spustit workflow** jsou zobrazovány následující informace o schvalování:
 ^ Pole ^ Popis ^
@@ Řádek 57: / Řádek 39: @@
 | **Náhled průběhu workflow** | Přehled schvalovacího postupu ještě před jeho spuštěním – jednotlivé úrovně, větve, způsob jejich vyhodnocení a přiřazení schvalovatelé. Náhled je pouze pro kontrolu a nelze v něm nic měnit. |
-Schvalování se spustí tlačítkem **Spustit**. Tlačítkem **Zrušit** se okno zavře, aniž by workflow vzniklo.
+Tlačítkem **Zrušit** se okno zavře, aniž by Workflow vzniklo. Schvalování se spustí tlačítkem **Spustit** – záznam se přepne do stavu **Probíhá** a schvalovatelům se vytvoří úkol ke zpracování. Schvalovatelé mohou dokument schválit, vrátit k doplnění nebo zamítnout. V případě vrácení dokumentu je autor vyzván k provedení požadovaných úprav a následnému opětovnému předložení ke schválení.
 <WRAP important center round 75%>
-Doporučuje se před spuštěním zkontrolovat v **Náhledu průběhu workflow**, zda jsou uvedeni očekávaní schvalovatelé. Po spuštění již průběh workflow nelze změnit – nesprávně nastavené workflow je nutné ukončit a spustit znovu.
+Doporučuje se před spuštěním zkontrolovat v **Náhledu průběhu workflow**, zda jsou uvedeni očekávaní schvalovatelé. Po spuštění již průběh workflow nelze změnit – nesprávně nastavené workflow je nutné **ukončit a spustit znovu**.
 </WRAP>
 ===== Průběh workflow =====
@@ Řádek 71: / Řádek 52: @@
 Podrobnosti obsahuje detailová záložka **Průběh workflow** v dolní části okna. Zobrazuje hlavičku workflow a pod ní jednotlivé úrovně, větve a schvalovatele.
-{{cs:workflow:workflow_prubeh.png|Detailová záložka Průběh workflow s hlavičkou a schvalovateli}}
 ^ Údaj ^ Popis ^
@@ Řádek 98: / Řádek 77: @@
 ===== Schválení nebo zamítnutí záznamu =====
+  - Schvalovatel záznam otevře, napíše vyjádření a rozhodne – **Schválit**, **Podmíněně schválit**, nebo **Zamítnout**.
+  - Po vyhodnocení poslední úrovně je workflow ukončeno a záznam získá výsledný stav.
+Pokud je dokument schválen všemi schvalovateli v aktuální úrovni, systém jej automaticky posune do následující úrovně nebo větve schvalování. Tento proces pokračuje až do splnění všech schvalovacích podmínek definovaných ve schvalovací šabloně.
+Po úspěšném dokončení všech schvalovacích kroků je dokument označen jako **Schválený** a může být použit pro další zpracování, například k podpisu nebo zaevidování do systému. Veškeré kroky schvalovacího procesu včetně historie rozhodnutí, dat schválení a případných komentářů jsou uchovávány v auditní stopě dokumentu.
 Schvalovatel pozná záznam čekající na jeho rozhodnutí podle sloupců **Stav workflow** a **Stav úkolu** v mřížce evidence. Záznam otevře k editaci obvyklým způsobem – v okně **Editace záznamu** se pak ve spodní části zobrazí schvalovací panel.
-{{cs:workflow:workflow_schvaleni.png|Schvalovací panel v okně Editace záznamu s vyjádřením a tlačítky rozhodnutí}}
 Schvalovací panel obsahuje informace o schvalovaném kroku:
@@ Řádek 125: / Řádek 109: @@
 | **Dodatečné akce** | Nabídka doplňkových akcí nad schvalovaným záznamem. Obsah nabídky se liší podle evidence a nastavení šablony workflow. |
-<WRAP warning center round 75%>
+<WRAP important center round 45%>
 Rozhodnutí **Schválit**, **Podmíněně schválit** a **Zamítnout** nelze vzít zpět. Zamítnutý záznam je nutné schvalovat novým workflow.
 </WRAP>
-===== Vysvětlení pojmů =====
-^ Pojem ^ Význam ^
-| **Šablona workflow** | Předpis schvalovacího postupu pro danou evidenci – určuje úrovně, větve, schvalovatele a způsob vyhodnocení. Nastavuje se mimo běžnou práci s evidencí. |
-| **Úroveň** | Krok schvalování. Úrovně se vyhodnocují postupně za sebou – další úroveň se rozběhne až po ukončení předchozí. |
-| **Větev** | Skupina schvalovatelů v rámci jedné úrovně. Jedna úroveň může obsahovat více větví, které se řeší současně. |
-| **Způsob vyhodnocení** | Pravidlo, kdy je větev vyřízena. Například **První rozhoduje** znamená, že rozhoduje ten schvalovatel z větve, který se vyjádří jako první; ostatním úkol zaniká. |
-| **Zadání** | Text, kterým autor workflow schvalovatele žádá o rozhodnutí. |
-| **Vyjádření** | Komentář schvalovatele k jeho rozhodnutí. Zobrazuje se v průběhu workflow ve sloupci **Komentář**. |
-Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole **[[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]]**.
-===== Související procesy =====
-Schvalování prostřednictvím modulu **Workflow** se využívá zejména v těchto procesech:
-  * **[[cs:processes:preparation:subcontractor_contracts|Smlouvy se subdodavateli]]** – schvalování smluv a objednávek podzhotovitelů.
-  * **[[cs:processes:offer:client_contracts|Smlouvy s objednatelem]]** – schvalování smluv na straně výnosů.
-  * **[[cs:processes:preparation:calculations|Kalkulace]]** – schvalování kalkulace nákladů.
-  * **[[cs:skanska:ias_calculation|Kalkulace IAS]]** – autorizace kalkulace schvalovacím workflow.