Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- cs:workflow:approvaltemplates [2026/10/08 10:32] – [Přiřazení uživatele do větve] matyas
+++ cs:workflow:approvaltemplates [2026/10/13 10:16] (aktuální) – matyas
@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
-====== Schvalovací šablony MP ======
+{{indexmenu_n>7}}
+====== Schvalovací šablony 2026 ======
 Nachází se v přehledech záložka workflow.
@@ Řádek 88: / Řádek 89: @@
      * ID z pole: Tato volba funguje na velmi podobném principu jako Login z pole. Rozdíl je pouze v identifikátoru, který systém v daném sloupci čte. Namísto e-mailové adresy se systém podívá do vybraného pole, kde očekává unikátní ID uživatele. Na základě tohoto číselného kódu pak jednoznačně spáruje úkol se správným uživatelem. Tuto možnost využijete v situacích, kdy v evidenci (záznamu) nemáte uložený e-mail daného člověka, ale máte k dispozici jeho systémové ID.
+==== Přidat uživatele z hierarchické struktury ====
+Nástroj pro automatizaci, který využívá dříve nastavenou Hierarchii uživatelů.
+  * Počet nadřízených úrovní: Zde určíte, jak vysoko má systém v hierarchii „vylézt“ (např. hodnota „1“ znamená přímý nadřízený, „2“ znamená nadřízený nadřízeného).
+==== Přidat speciální parametr ====
+Pokud nevyhovuje ani jedna z předchozích možností jde nakonfigurovat libovolný textový parametr podle kterého systém dohledá uživatele ke schválení.
+===== Definice spuštění podmínek =====
+Tato sekce určuje, kdy se má schvalovací šablona spustit.
+V záložce Definice podmínek spuštění klikněte na tlačítko „+ Přidat“. V otevřeném okně vyberte schvalovací proces a nastavte pravidla, podle kterých ho má systém vybrat.
+{{:cs:workflow:definice_spusteni.png?direct&900|}}
+**Příklady použití:**
+  * **Finanční limit:** „Pokud je částka nad 10 000 Kč, spusť proces.“
+  * **Středisko:** „Pokud faktura patří pod 'Sklad', pošli úkol.“
+  * **AND (A zároveň):** Musí být splněny všechny řádky (např. částka nad 1 000 Kč A ZÁROVEŇ dodavatel je z Prahy).
+  * **OR (Nebo):** znamená, že ke spuštění schvalování stačí splnění kterékoliv z uvedených podmínek.
+**Příklad:** Proces se spustí, pokud je částka vysoká NEBO pokud jde o nákup majetku. Stačí, aby platilo jedno z toho.
+{{:cs:workflow:definice_spusteni2.png?direct&700|}}
+===== Emailové notifikace workflow =====
+Notifikaci lze nadefinovat pro každý typ „pohybu“ v rámci schvalovacího procesu, a to libovolným způsobem – s informacemi, které uživatel požaduje vidět. Notifikace se definuje pro konkrétní šablonu.
+{{:cs:workflow:emailove_notifikace.png?direct&800|}}
+Po rozkliknutí na „Nový“ se otevře editační okno pro emailové notifikace.
+{{:cs:workflow:nova_notifikace.png?direct&800|}}
+Tento výběr definuje, při jaké příležitosti má být notifikace odeslána. Každý typ pokrývá jinou fázi životního cyklu úkolu nebo workflow:
+  * **Nový úkol (Základní / Delegovaný / Doplňkový):** Systém odešle e-mail v momentě, kdy je vytvořen úkol a přidělen řešiteli. Rozlišení určuje, zda jde o standardní krok procesu, delegovanou práci nebo pomocný úkol.
+  * **Ukončený úkol (Základní / Delegovaný / Doplňkový):** Informuje vybrané osoby (zpravidla zadavatele), že řešitel úkol dokončil nebo uzavřel.
+  * **Workflow ukončené:** Notifikace se odešle v okamžiku, kdy celý schvalovací proces (všechny jeho úrovně a větve) úspěšně doběhl do konce.
+**Stručně řečeno:** Typem určujete **„KDY“** má e-mail odejít (např. při vzniku úkolu nebo při jeho dokončení).
+{{:cs:workflow:typy_notifikaci.png?direct&800|}}
+V poli Adresáti definujete seznam příjemců. Můžete zadat buď konkrétní e-mailovou adresu, nebo využít tagy, které systém při odeslání automaticky nahradí konkrétními lidmi.
+**Nejpoužívanější tagy:**
+  * **{TaskAuthor} a {WorkFlowAuthor}:** Notifikaci obdrží ten, kdo úkol nebo celé workflow vytvořil/spustil.
+  * **{TaskApprover}:** E-mail odejde aktuálnímu schvalovateli (včetně jeho nastavených zástupců).
+  * **{TaskProcesser}:** Notifikace pro uživatele, který úkol reálně zpracoval.
+  * **{AllWorkflowUsers}:** Hromadná notifikace všem, kteří se na procesu podíleli (vhodné pro oznámení o finálním ukončení workflow).
+**Pokročilé dynamické tagy:**
+  * **{ProjectRoleID_X}:** Umožňuje oslovit všechny uživatele s konkrétní projektovou rolí (místo X doplníte ID role).
+  * **{P_NazevPole}:** Systém si sám vytáhne e-mailovou adresu z konkrétního pole v evidenci (např. z pole pro obchodního partnera).
+Důležité vědět:
+  * Tagy se píšou včetně složených závorek.
+  * Do pole můžete zadat i libovolnou e-mailovou adresu (např. vedouci@firma.cz), pokud chcete informovat někoho mimo systém.
+  * Jednotlivé adresáty nebo tagy můžete kombinovat.
+{{:cs:workflow:adresati.png?direct&800|}}
+  * **Jazykové karty (CZ, SK, EN, PL):** Přepínáním mezi kartami nastavujete texty pro konkrétní jazykové verze. To je ideální, pokud vaše firma působí v mezinárodním prostředí – systém automaticky odešle tu verzi, kterou má uživatel nastavenou ve svém profilu.
+  * **Předmět:** Text, který se uživateli zobrazí jako název e-mailu v jeho schránce. Doporučujeme používat jasné názvy (např. „Nový úkol ke schválení – WF+“).
+  * **Obsah notifikace (Tělo e-mailu):** Hlavní textové pole pro samotné sdělení.
+     * **Zobrazení Kód / Náhled:** Mezi těmito režimy můžete přepínat vpravo nad editorem. Režim Kód slouží pro pokročilé formátování (HTML), zatímco Náhled vám ukáže, jak bude e-mail přibližně vypadat.
+  * **Přidat přílohu:** Do e-mailu můžete vložit soubory (např. obecné pokyny nebo šablony) buď kliknutím na tlačítko, nebo jednoduchým přetažením souboru myší do vyznačeného pole.
+Po vyplnění všech údajů nezapomeňte akci potvrdit tlačítkem Přidat (nebo Uložit) v pravém dolním rohu.
+{{:cs:workflow:obsah_notifikace.png?direct&600|}}
+===== Filtrace uživatelů =====
+Tato záložka slouží k vytvoření užšího výběru lidí pro daný proces. I když máte v systému stovky uživatelů, touto filtrací určujete, že v rámci této konkrétní šablony jsou relevantní pouze vybrané skupiny.
+{{:cs:workflow:filtrace_uzivatelu.png?direct&1000|}}
+Nastavení přímo omezuje seznam jmen nabízených při delegování nebo zadávání doplňkového úkolu. Schvalovatel díky tomu vybírá pouze ze skupiny kompetentních osob a nemůže omylem poslat dokument někomu neoprávněnému.
+{{:cs:workflow:filtrace_uzivatelu_2.png?direct&600|}}