Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- cs:skanska:exchange_rate_setting [2026/09/14 09:48] – patrik
+++ cs:skanska:exchange_rate_setting [2026/09/17 10:19] (aktuální) – [Spuštění procesu] michael
@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
+{{indexmenu_n>2}}
 ====== Stanovení kurzu cizí měny ======
-Proces **Stanovení kurzu cizí měny** slouží k evidenci a správě žádostí o stanovení kurzu měny odlišné od měny účetního okruhu. Předmětem žádosti je stanovení kurzu pro konkrétní zakázku. Na základě zadaných údajů lze žádost vygenerovat přímo v RSV pomocí **[[cs:introduction:interface|předem vytvořené šablony]]**. Každá žádost je navázána na zakázku, u níž byla cizí měna nastavena.
+Proces **Stanovení kurzu cizí měny** slouží k evidenci a správě žádostí o stanovení kurzu měny odlišné od měny účetního okruhu. Předmětem žádosti je stanovení kurzu pro konkrétní zakázku. Na základě zadaných údajů lze žádost vygenerovat přímo v příloze formuláře pomocí **[[cs:introduction:attachments|předem vytvořené šablony]]**. Každá žádost je navázána na zakázku, u níž byla cizí měna nastavena. Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole **[[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]]**.
-Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole **[[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]]**.
+Cizí měna zakázky se zadává v evidenci **Informace o zakázce**, dostupné v nabídce **Základní informace**. Při zadávání pole **Cizí měna** se pak zobrazuje následující nápověda: {{:cs:skanska:foreign_currency_tooltip.png?500|Nápověda}}.
-===== Spuštění procesu =====
+{{:cs:skanska:exchange_rate.png?1000|Stanovení kurzu cizí měny}}
-  * Proces **Stanovení kurzu cizí měny** je dostupný v panelu procesů **CRM → Stanovení kurzu cizí měny**.
-  * Po spuštění procesu se otevře okno obsahující záložku:
-    * **Stanovení kurzu cizí měny** – mřížka zobrazuje evidované žádosti o stanovení kurzu k dané zakázce.
-<WRAP info center round 75%>
-Proces je chráněn kompetenčním okruhem -2200.
-</WRAP>
-===== Nastavení cizí měny na zakázce =====
-Cizí měna se zadává v evidenci **Informace o zakázce**, dostupné v nabídce **Základní informace**. Při změně pole **Cizí měna** RSV zobrazí upozornění, že je nutné požádat o stanovení kurzu dané měny prostřednictvím procesu **Stanovení kurzu cizí měny**.
-Po uložení změn se pověřenému pracovníkovi odešle předdefinovaný e-mail. Podle nastavení konfiguračních hodnot může být e-mail odeslán:
-  * **uživatelsky** – otevře se e-mailové okno a odeslání potvrzuje uživatel,
-  * **automaticky** – e-mail je odeslán bez potvrzení uživatelem.
-<WRAP info center round 75%>
-Způsob odesílání e-mailu je řízen konfiguračními hodnotami a nastavuje se pro celý systém.
-</WRAP>
 ===== Vytvoření a odeslání žádosti =====
@@ Řádek 41: / Řádek 22: @@
 | **Cizí měna** a **index** | Zobrazují cizí měnu a předběžný index nastavené na zakázce. |
 | **Podzhotovitel** | Při žádosti pro podzhotovitele se vybírá podzhotovitel, měna, která se má pro něj stanovit, a předběžný index. Žádost pro zakázku i pro podzhotovitele lze podat v jednom záznamu. |
-| **Šablona** | Předloha dokumentu žádosti; uložením záznamu se žádost vygeneruje. |
-Po uložení záznamu se automaticky odešle e-mail s předvyplněným příjemcem a s kopií vyplněné žádosti. Nad žádostí lze spustit i schvalovací workflow na skupinu uživatelů finančního úseku; průběh vyřízení je pak zobrazen na záložce **Průběh workflow** a v přehledu procesu.
+Po uložení záznamu lze formou e-mailu **uživatelsky odeslat** žádost o stanovení kurzu cizí měny s předvyplněným příjemcem a s kopií vyplněné žádosti. Nad žádostí lze spustit i **schvalovací Workflow** na skupinu uživatelů finančního úseku; průběh vyřízení je pak zobrazen na záložce **Průběh workflow** a v přehledu procesu.
+{{:cs:skanska:email_kurz.png?1000|Email}}
+<WRAP tip center round 50%>
+Nabídka pro odesílání emailu se nachází v **možnostech záznamu**. Lze také zobrazovat **historii zaslaných emailů**.
+</WRAP>
+===== Spuštění procesu =====
+  * Proces **Stanovení kurzu cizí měny** je dostupný v panelu procesů **Zakázka → Procesy CRM → Stanovení kurzu cizí měny**.
+    * Po spuštění procesu se otevře okno obsahující záložku: **Stanovení kurzu cizí měny** – mřížka zobrazuje seznam kurzů cizích měn na daném projektu.
+  * K procesu je přiřazen přehled stanovených měnových kurzů napříč stavbami v panelu menu **Přehledy → Přehledy CRM → Stanovení kurzu cizí měny**.