Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- cs:processes:offer:business_meetings [2026/08/10 08:11] – ↷ Stránka přesunuta z 'cs:business_meetings' do 'cs:processes:offer:business_meetings' michael
+++ cs:processes:offer:business_meetings [2026/08/25 08:32] (aktuální) – [Přehledy] michael
@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
+{{indexmenu_n>1}}
 ====== Obchodní jednání ======
-V systému lze evidovat dva druhy obchodních jednání. Plánované obchodní jednání v přehledu **Obchodních jednání** a uskutečněné obchodní jednání v procesu **Obchodní jednání na stavbě** nebo u konkrétní firmy v číselníku Organizací.
+Proces Obchodní jednání slouží k evidenci jednání se smluvními partnery. V systému lze zaznamenávat dva typy obchodních jednání:
-Záznam o obchodním jednání obsahuje údaje o jednajících stranách (organizacích), jejich zástupcích, místě a předmětu jednání. Z uvedených informací dokáže systém vygenerovat do předdefinované šablony zápis z jednání.
-===== Obsah =====
-  * [[#spusteni_procesu_obchodni_jednani|Spuštění procesu Obchodní jednání]]
-  * [[#popis_okna_evidence|Popis okna evidence]]
-  * [[#vlozeni_noveho_dokumentu|Vložení nového dokumentu]]
-  * [[#prohlizeni_a_editace_dokumentu|Prohlížení a editace dokumentu]]
-  * [[#smazani_dokumentu|Smazání dokumentu]]
-===== Spuštění procesu Obchodní jednání =====
-Proces **Obchodní jednání** je přístupný v panelu procesů ve skupině **Základní informace**.
-<note>
-Proces je chráněn okruhem (-8570).
-</note>
-===== Popis okna evidence =====
-==== Popis vybraných polí ====
-^ Pole ^ Popis ^
-| **Zástupce partnera 1** | Číselník zobrazující kontakty organizace vybrané v poli **Partner 1** |
-===== Vložení nového dokumentu =====
+  * obchodní jednání vázaná **na konkrétní projekt**,
+  * obchodní jednání vedená s konkrétní organizací **nezávisle na projektu**, evidovaná přímo u externí organizace v detailu Obchodní jednání.
-{{:img_standard:0_plus.png|Tlačítko Přidat}}
+Záznam obchodního jednání obsahuje informace o zúčastněných stranách (organizacích), jejich zástupcích, místě konání a předmětu jednání. Součástí záznamu mohou být také **[[cs:introduction:attachments|přílohy]]**. Podrobné informace o vytváření, úpravách a správě záznamů naleznete v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**. Informace o detailových záložkách a ovládání uživatelského rozhraní jsou popsány v kapitole **[[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]]**.
-  - Stiskněte tlačítko Přidat {{:img_standard:0_plus_small.png|Tlačítko Přidat}}. Otevře se formulář pro vložení nového dokumentu.
+===== Spuštění procesu =====
-  - V poli **Název dokumentu** (T00) zvolte z číselníku typ dokumentu.
-  - Vyplňte zbytek formuláře, povinná pole jsou podbarvena žlutě.
-  - Stiskněte tlačítko **OK** pro uložení změn.
-===== Prohlížení a editace dokumentu =====
+  * Proces **Obchodní jednání** je dostupný v menu **Zakázka → Nabídka → Obchodní jednání**.
+  * Po spuštění procesu se otevře okno obsahující záložku:
+    * **Obchodní jednání** – mřížka zobrazuje všechna evidovaná obchodní jednání včetně zúčastněných stran, jejich zástupců a předmětu jednání.
+  * Proces **Obchodní jednání** je také dostupný jako detail u externích organizací: **Číselníky → Externí organizace → detail Obchodní jednání**, zobrazující obchodní jednání s danou organizací napříč projekty.
-{{:img_standard:2_edit.png|Tlačítko Editovat}}
-  - V mřížce označte dokument, který chcete editovat nebo prohlížet.
-  - Stiskněte tlačítko Editovat {{:img_standard:2_edit_small.png|Tlačítko Editovat}}. Otevře se formulář s vybraným dokumentem.
-  - Změňte požadované údaje.
-  - Stiskněte tlačítko **OK** pro uložení změn nebo **Storno** pro zavření formuláře bez změn.
-===== Smazání dokumentu =====
+===== Přehledy =====
-{{:img_standard:1_minus.png|Tlačítko Smazat}}
+  * K procesu je přiřazen přehled obchodních jednání napříč stavbami v menu **Přehledy → Obchodní přehledy → Obchodní jednání**.
+  * Po spuštění procesu se otevře okno obsahující záložku:
+    * **Obchodní jednání – přehled** – Přehled evidovaných obchodních jednání napříč stavbami.
-  - V mřížce označte dokument, který chcete smazat.
-  - Stiskněte tlačítko Smazat {{:img_standard:1_minus_small.png|Tlačítko Smazat}}.
-  - Potvrďte dotaz stiskem tlačítka **Ano**.
-``