Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- cs:processes:general:preliminary_plan [2026/10/05 12:29] – michael
+++ cs:processes:general:preliminary_plan [2026/10/05 13:42] (aktuální) – michael
@@ Řádek 3: / Řádek 3: @@
 ====== Orientační plán ======
-Proces **Orientační plán** slouží k průběžnému plánování a sledování **výnosů** a **nákladů** zakázky v čase. Plánované hodnoty jsou rozděleny do jednotlivých měsíců, což umožňuje přehledně sledovat očekávaný vývoj hospodaření zakázky a porovnávat plán se skutečnými hodnotami načtenými **z účetnictví**. Součástí procesu je také plánování a vyhodnocování jednotlivých položek **kalkulačního vzorce**, které lze sledovat samostatně. Více informací o vytváření, úpravách a práci se záznamy naleznete v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se dočtete v kapitole **[[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]]**.
+Proces **Orientační plán** slouží k průběžnému plánování a sledování **výnosů** a **nákladů** zakázky v čase. Plánované hodnoty jsou rozděleny do jednotlivých měsíců, což umožňuje přehledně sledovat očekávaný vývoj hospodaření zakázky a porovnávat plán se skutečnými hodnotami načtenými **z účetnictví**. Součástí procesu je také plánování a vyhodnocování jednotlivých položek **kalkulačního vzorce**, které lze sledovat samostatně. Pole **Stav** určuje, zda je možné dané období upravovat a zda bude zahrnuto do tvorby výrobního programu. Pokud je aktivní automatická aktualizace plánu z účetnictví, mění se stavy období automaticky podle uzavřených účetních období.
-Plány nákladů a výnosů lze v RSV vytvořit několika způsoby:
+Řádky mimo plánované období lze odstranit jednotlivě i hromadně. Pokud řádek obsahuje výnosy, jejich hodnota je automaticky převedena do pole **Nerozděleno**. Více informací o vytváření, úpravách a práci se záznamy naleznete v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se dočtete v kapitole **[[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]]**.
-  - **Automatickým generováním orientačního plánu**:
+K dispozici jsou také následující funkce:
-    * z orientační ceny a orientačních termínů realizace,
-    * z nabídkové ceny a termínů realizace dle nabídky,
-    * ze smluvní ceny včetně dodatků a smluvních termínů realizace.
-  - **Importem z externích systémů**.
-  - **Na základě technologického modelu a harmonogramu** vytvořeného v RSV.
-{{:cs:processes:general:forecast_plan.png?800|Orientační plán}}
+  * nastavení automatického rozdělování částky **Nerozděleno**,
+  * generování nekalkulovaných nákladů,
+  * přepínání mezi ručním a automatickým plánováním,
+  * rozpočítání zadané částky,
+  * rozpočítání hodnoty **Nerozděleno**,
+  * generování nákladů procentem z výnosů.
+===== Vytvoření a úprava plánu =====
+<WRAP warning center round 75%>
+Jakmile uživatel ručně upraví hodnotu v automaticky generovaném řádku, automatické generování se pro daný plán vypne a další změny lze provádět pouze ručně.
+</WRAP>
+===== Náklady =====
+Ve výchozím nastavení jsou náklady generovány ve výši 100 % výnosů.
+Pokud je v procesu **Informace o zakázce** vyplněna hodnota **Marže**, může systém náklady automaticky snížit podle zadané marže.
+Používají se dva výpočetní režimy:
+^ Režim ^ Výpočet ^
+| **Indexová metoda** | Náklady = Výnosy / Index |
+| **Procentuální metoda** | Náklady = Výnosy × (1 − Marže / 100) |
+==== Automatické generování nákladů ====
+Po vyplnění pole **Marže** lze náklady automaticky generovat při vytváření plánu.
+==== Generování nákladů procentem ====
+V režimu hromadné editace lze označit nákladové řádky a pomocí příslušné funkce vygenerovat náklady jako procento z výnosů.
+===== Aktualizace plánu z účetnictví =====
+Orientační plán lze automaticky aktualizovat podle účetních dat.
+Při aktualizaci:
+  * načítají se skutečné náklady a výnosy,
+  * zachovávají se celkové součty plánu,
+  * rozdíly jsou promítány do budoucích období,
+  * je respektován plánovaný termín dokončení zakázky.
+<WRAP info center round 75%>
+  * Pokud již nezbývá žádná část původního plánu, rozdíl je rovnoměrně rozdělen do zbývajících období.
+  * Datum dokončení zakázky je určeno prioritně podle smluvních termínů.
+  * Aktualizace probíhá hromadně pro všechny relevantní interní vztahy.
+</WRAP>
+===== Chování ve fázi realizace =====
+Ve fázi realizace lze orientační plán provozovat ve třech režimech:
+  - standardní ruční plánování,
+  - automatické načítání dat z účetnictví a kalkulací s lineárním rozpočítáním,
+  - automatické načítání dat z účetnictví s poměrným rozpočítáním podle výnosů jednotlivých let.
+Ve třetím režimu systém automaticky zachovává poměr výnosů a nákladů mezi jednotlivými roky realizace zakázky.
+{{:cs:processes:general:forecast_plan.png?1100|Orientační plán}}
 ===== Záhlaví plánu =====
@@ Řádek 25: / Řádek 80: @@
 | **Smluvní termíny a cena** | Na zakázce je zaevidována smlouva s objednatelem. Termíny i cena jsou převzaty ze smlouvy včetně jejích dodatků. |
-Řádek **Plánované termíny** zobrazuje období, do kterých je plán rozdělen. Pokud neodpovídá termínům zakázky, je zvýrazněn. Po uzavření dodatku se termíny automaticky sjednotí. Další období lze do plánu přidat ručně.
+Řádek **Plánované termíny** zobrazuje období, do kterých je plán rozdělen. Pokud neodpovídá termínům zakázky, je zvýrazněn. Po uzavření dodatku se termíny automaticky sjednotí. Další období lze do plánu přidat ručně. Pole **Nerozděleno** pak představuje rozdíl mezi celkovou plánovanou cenou a součtem rozplánovaných částek. Pokud je smluvní cena zobrazena červeně, plánované náklady převyšují smluvní cenu.
-Pole **Nerozděleno** představuje rozdíl mezi celkovou plánovanou cenou a součtem rozplánovaných částek. Pokud je smluvní cena zobrazena červeně, plánované náklady převyšují smluvní cenu.
 ===== Generování plánu =====
-Tlačítko **Generovat plán** otevře okno **Automatické generování**, které rozplánuje částku ze záhlaví do jednotlivých období.
+Tlačítko **Generovat plán** otevře okno **Automatické generování**, které rozplánuje částku ze záhlaví do jednotlivých období. K dispozici jsou dvě metody generování:
-K dispozici jsou dvě metody generování:
   * **Lineární** – částka je rozdělena poměrně podle počtu dní v jednotlivých měsících.
@@ Řádek 40: / Řádek 91: @@
 {{cs:skanska:generovat_plan_modal.jpg?500|Okno Automatické generování s volbou metody generování}}
-Přepnutím na automatické generování dojde k přegenerování plánu a zrušení všech ručně provedených úprav. Před potvrzením této akce systém zobrazí upozornění.
+Přepnutím na automatické generování dojde k přegenerování plánu a zrušení všech ručně provedených úprav. Před potvrzením této akce systém zobrazí upozornění. Automaticky vytvořené řádky jsou označeny příznakem **Automaticky generované**. V záhlaví okna je zároveň uveden způsob vytvoření plánu (například **Plán je generován z účetnictví**). Jakmile uživatel upraví částku v automaticky generovaném řádku, příznak se odstraní a další změny jsou již považovány za ruční.
-Automaticky vytvořené řádky jsou označeny příznakem **Automaticky generované**. V záhlaví okna je zároveň uveden způsob vytvoření plánu (například **Plán je generován z účetnictví**).
-Jakmile uživatel upraví částku v automaticky generovaném řádku, příznak se odstraní a další změny jsou již považovány za ruční.
 ===== Práce s částkami =====
@@ Řádek 55: / Řádek 102: @@
   * Při změně vstupní ceny zůstává stávající rozplánování zachováno. Rozdíl se projeví v poli **Nerozděleno** a je nutné jej zpracovat ručně.
-{{cs:skanska:detail_riadku.jpg?700|Okno Detail záznamu se složkami kalkulačního vzorce}}
+{{cs:skanska:detail_riadku.jpg?1000|Okno Detail záznamu se složkami kalkulačního vzorce}}
 ===== Hotovo a zbývá =====
@@ Řádek 61: / Řádek 108: @@
   * Po uzavření účetního období jsou všechna období do tohoto data automaticky přepnuta do stavu **Hotovo**. Částky se uzamknou a nahradí skutečnými hodnotami načtenými z ekonomického systému.
   * Období následující po posledním uzavřeném období mají stav **Zbývá** a lze je nadále plánovat.
 ===== Archivace plánu =====
@@ Řádek 95: / Řádek 141: @@
   * Proces **Orientační plán** je dostupný v menu **Zakázka → Základní informace → Orientační plán**.
     * Po otevření lze plán zobrazit jako **Plán** (mřížka) nebo **Graf**.
-K dispozici jsou také následující funkce:
-  * nastavení automatického rozdělování částky **Nerozděleno**,
-  * generování nekalkulovaných nákladů,
-  * přidání dalšího období,
-  * přepínání mezi ručním a automatickým plánováním,
-  * rozpočítání zadané částky,
-  * rozpočítání hodnoty **Nerozděleno**,
-  * generování nákladů procentem z výnosů.
-==== Stav období ====
-Pole **Stav** určuje, zda je možné dané období upravovat a zda bude zahrnuto do tvorby výrobního programu.
-Pokud je aktivní automatická aktualizace plánu z účetnictví, mění se stavy období automaticky podle uzavřených účetních období.
-===== Vytvoření a úprava plánu =====
-Plán je standardně generován automaticky na základě cen a termínů zakázky.
-Úprava jednotlivých záznamů probíhá standardními funkcemi popsanými v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**.
-<WRAP warning center round 75%>
-Jakmile uživatel ručně upraví hodnotu v automaticky generovaném řádku, automatické generování se pro daný plán vypne a další změny lze provádět pouze ručně.
-</WRAP>
-==== Hromadná editace ====
-Hromadná editace umožňuje upravovat hodnoty přímo v mřížce.
-Podporované operace:
-  * přímé zadávání hodnot,
-  * rozpočítání částky,
-  * rozpočítání hodnoty **Nerozděleno**,
-  * generování nákladů z výnosů.
-==== Mazání řádků ====
-Řádky mimo plánované období lze odstranit jednotlivě i hromadně.
-Pokud řádek obsahuje výnosy, jejich hodnota je automaticky převedena do pole **Nerozděleno**.
-===== Náklady =====
-Ve výchozím nastavení jsou náklady generovány ve výši 100 % výnosů.
-Pokud je v procesu **Informace o zakázce** vyplněna hodnota **Marže**, může systém náklady automaticky snížit podle zadané marže.
-Používají se dva výpočetní režimy:
-^ Režim ^ Výpočet ^
-| **Indexová metoda** | Náklady = Výnosy / Index |
-| **Procentuální metoda** | Náklady = Výnosy × (1 − Marže / 100) |
-==== Automatické generování nákladů ====
-Po vyplnění pole **Marže** lze náklady automaticky generovat při vytváření plánu.
-==== Generování nákladů procentem ====
-V režimu hromadné editace lze označit nákladové řádky a pomocí příslušné funkce vygenerovat náklady jako procento z výnosů.
-===== Aktualizace plánu z účetnictví =====
-Orientační plán lze automaticky aktualizovat podle účetních dat.
-Při aktualizaci:
-  * načítají se skutečné náklady a výnosy,
-  * zachovávají se celkové součty plánu,
-  * rozdíly jsou promítány do budoucích období,
-  * je respektován plánovaný termín dokončení zakázky.
-<WRAP info center round 75%>
-  * Pokud již nezbývá žádná část původního plánu, rozdíl je rovnoměrně rozdělen do zbývajících období.
-  * Datum dokončení zakázky je určeno prioritně podle smluvních termínů.
-  * Aktualizace probíhá hromadně pro všechny relevantní interní vztahy.
-</WRAP>
-===== Chování ve fázi realizace =====
-<WRAP important center round 75%>
-Tato funkcionalita musí být aktivována dodavatelem systému.
-</WRAP>
-Ve fázi realizace lze orientační plán provozovat ve třech režimech:
-  - standardní ruční plánování,
-  - automatické načítání dat z účetnictví a kalkulací s lineárním rozpočítáním,
-  - automatické načítání dat z účetnictví s poměrným rozpočítáním podle výnosů jednotlivých let.
-Ve třetím režimu systém automaticky zachovává poměr výnosů a nákladů mezi jednotlivými roky realizace zakázky.
 ===== Vazby na ostatní agendy a procesy =====